- Uri CAINE Piano électrique, Piano, Orgue
- Christian MCBRIDE Guitare basse, Contrebasse
- Ahmir THOMPSON Drums
- with
- Pat MARTINO Guitare
- Jon SWANA Trompette
- Larry GOLD Violoncelle
- Aaron Luis LEVINSON Handclaps, Synthetiseur
- 1 Philadelphia experiment
- 2 Grover
- 3 Lesson #4
- 4 Call for all demons
- 5 Trouble man theme
- 6 Ain't the truth
- 7 Ile ife
- 8 The Miles hit
- 9 Removed
- 10 Philadelphia freedom
- 11 Mister Magic
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