- Phillip WILSON Drums
- Lester BOWIE Trompette
- William PARKER Contrebasse
- Phillip WILSON
- Frank LOWE Saxophone ténor
- Carlos WARD Flûte
- Phillip WILSON
- Carlos WARD Saxophone alto
- Michael MARCUS Saxophone alto
- Frank LOWE
- James CARTER Saxophone baryton
- Phillip WILSON
- Rob STEVENS Piano
- Bill LASWELL Synthetiseur
- Jonas HELLBORG Guitare basse
- Phillip WILSON
- Bill LASWELL
- Jonas HELLBORG
- 1 Cool
- 2 Philadelphia
- 3 Inappropriate choices
- 4 El Haz Malik Shabazz
- 5 Steel & breath
- 6 Baliphone dub
- 7 Gammatron
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