- Barney KESSEL Guitare
- Ray BROWN Contrebasse
- Shelly MANNE Drums
- 1 Be deedle dee do
- 2 Volare (nel blu, dipinto di blu)
- 3 Spring is here
- 4 The surrey with the fringe on top
- 5 Custard puff
- 6 When the red, red robin comes bob, bob bobbin' along
- 7 Foreign intrigue
- 8 Angel eyes
- 9 The merry go round broke down
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