Tracks 12 to 14 not on the original LP.
- Duke ELLINGTON Piano
- Cootie WILLIAMS Trompette
- Cat ANDERSON Trompette
- Mercer ELLINGTON Trompette
- Herbie JONES Trompette
- Lawrence BROWN Trombone
- Buster COOPER Trombone
- Chuck CONNORS Bass trombone
- Jimmy HAMILTON Clarinette, Saxophone ténor
- Johnny HODGES Saxophone alto
- Russell PROCOPE Saxophone alto, Clarinette
- Paul GONSALVES Saxophone ténor
- Harry CARNEY Saxophone baryton, Clarinette
- John LAMB Contrebasse
- Sam WOODYARD
- as above but
- Bud BRISBOIS Trompette
- replace
- Cootie WILLIAMS
- 1 Take the 'A' train
- 2 I got it bad (and that ain't good)
- 3 Perdido
- 4 Mood indigo
- 5 Black and tan fantasy
- 6 The twitch
- 7 Solitude
- 8 Do nothin' till you hear from me
- 9 The mooche
- 10 Sophisticated lady
- 11 Creole love call
- 12 Caravan
- 13 Wings and things
- 14 Do nothin' till you hear from me, alt.tk.
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