- Donald HARRISON Saxophone alto, Saxophone soprano
- Chuck LOEB Keyboards, Guitare acoustique, Guitare
- Chuck LOEB Programming [Synth.]
- Jon WERKING Piano, Keyboards
- Will LEE Guitare basse
- Zach DANZIGER Drums
- David CHARLES Percussion
- Rob ARIES Keyboards
- Mark EGAN Contrebasse
- Joe BONADIO Drums, Percussion
- Marlon GRAVES Guitare
- Carmen CUESTA Voix
- James D Train WILLIAMS Voix
- Wallace RONEY Trompette
- Larry CORYELL Guitare acoustique, Guitare
- Sharon BRYANT Voix
- background vocals
- 1 The tropic of cool
- 2 The wind cries Mary
- 3 Shadowbrook
- 4 All I want is you
- 5 Till U comeback
- 6 Close the door
- 7 The power of cool
- 8 Too fast
- 9 Ceora
- 10 Four
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