Fusion. On tracks 3, 6 with background vocals; on track 5 with strings.
- Richard ELLIOT Saxophone ténor, Keyboards
- Carl VERHEYEN Guitare
- Tom KELLOCK Keyboards
- Cliff HUGO Guitare basse
- Art RODRIGUEZ Drums
- Pat KELLEY Guitare, Keyboards
- Greg ADAMS Trompette
- Lee THORNBERG Trompette
- Emilio CASTILLO Saxophone ténor
- Steven KUPKA Saxophone baryton
- Michael RUFF Keyboards, Voix
- Donald GRIFFIN Guitare
- Armand GRIMALDI Drums
- Robert CRAY Guitare
- Phillip INGRAM Voix
- James SLATER Keyboards
- Steve GROVE Keyboards
- Teddy CASTALUCCI Guitare
- Chris HAYES Guitare
- Sean HOPPER Keyboards
- Mario CIPPOLINA Guitare basse
- Billy GIBSON Drums
- Jim PALMER Keyboards
- 1 The power of suggestion
- 2 Oompong
- 3 Just tell me if you want me to go
- 4 Buffle
- 5 Judy's song
- 6 Hearts on fire
- 7 St.Croix
- 8 Neon nights
- 9 Love's not here anymore
- 10 Michelle
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