- Paul JACKSON JR All guitars, Keyboards, Drum Programming
- Ronnie FOSTER Keyboards
- Paulinho DA COSTA Percussion
- David WOODS Programming [Synth.]
- Sam RINEY Flûte
- Boney JAMES Reeds
- Chuckie BOOKER Keyboards, Programming [Synth.]
- Ollie E. BROWN Drums, Percussion
- Phillip INGRAM Voix
- Gwyn FOXX Voix
- Deniece WILLIAMS Voix
- Wayne LINSEY Keyboards, Programming [Synth.]
- THERIOT Voix
- and others
- 1 On eagle's wings
- 2 Bounce wid' it
- 3 Pour Noelle
- 4 Rock steady
- 5 You always satisfy
- 6 Tomorrow
- 7 P.J. III
- 8 You don't have to tell her
- 9 T.J.O.
- 10 Inner city blues
- 11 Waltz for Wanda
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