- Larry CORYELL Guitare
- Larry GRAY Contrebasse
- Paul WERTICO Drums
- 1 Spoken intro
- 2 Autumn leaves
- 3 Black Orpheus
- 4 Love is here to stay
- 5 Star eyes
- 6 Something
- 7 Bumpin' on sunset
- 8 Good citizen Swallow
- 9 Bags' groove
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