- Dave VAN RONK Guitare, Voix
- Jesse FULLER Guitare 12 cordes, Voix, Harmonica
- Jesse FULLER Kazoo, Percussion, Cymbals
- Geoff MULDAUR Guitare, Voix
- Eric VON SCHMIDT Mandoline, Guitare, Voix
- Fritz RICHMOND Washtub bass
- Tracy NELSON Voix, Guitare, Piano
- Peter WOLF Guitare
- Charlie MUSSELWHITE Harmonica
- Harvey SMITH Piano
- Mel LYMAN Harmonica
- 1 Cocaine blues
- 2 Death letter blues
- 3 Red river blues
- 4 How long blues
- 5 San Francisco bay blues
- 6 Sleepy man blues
- 7 Aberdeen Mississippi blues
- 8 Motherless child blues
- 9 Startin' for Chicago
- 10 Ramblin' man
- 11 Crow Jane
- 12 Light rain
- 13 Kennedy blues
- 14 Orphan's blues
- 15 If you don't want me baby
- 16 Watchdog blues
- 17 Four women blues
- 18 Alberta
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