- Cedar WALTON Piano
- Vincent HERRING Saxophone alto, Flûte
- David WILLIAMS Contrebasse
- Kenny WASHINGTON Drums
- 1 Promise land
- 2 N.P.S.
- 3 Back to Bologna
- 4 Body and soul
- 5 Darn that dream
- 6 Thirty degrees to the wind
- 7 Smoke gets in your eyes
- 8 I'll know
- 9 Bremond's blues
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