Cf. "The Moody Blues". Cf. the "Threshold Records" label.
- Bill BERG Drums
- Jimmy JOHNSON Guitare basse
- Fred BECKMEIER Guitare basse
- Joel DIBARTELLO Contrebasse
- Jim DILLON Guitare
- Michael PINDER Guitare, Keyboards, Piano
- Steve BECLMEIER Guitare
- Susanne McDONALD Harmonica
- Dean OLCH Flûte, Shakuhachi
- Tom PETERSON Flûte
- Steve MADAIO Trompette
- Bobby KEYES Saxophone ténor
- Tom PETERSON Saxophone ténor
- Michael AZVEDO Congas
- Smitty SMITH Orgue
- 1 Free as a dove
- 2 You'll make it through
- 3 I only want to love you
- 4 Someone to believe in
- 5 Carry on
- 6 Message
- 7 The seed
- 8 The promise
- 9
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