- Roy BUCHANAN Guitare, Voix
- Charlie DANIELS Guitare, Voix, Harmonica
- Joel "Taz" DIGREGORIO Voix
- Bob WILSON Keyboards
- Tim DRUMMOND Guitare basse
- Karl HIMMEL Drums
- Ernie WINFREY Percussion
- Roy BUCHANAN Guitare, Voix
- Joe BAYLISS Orgue
- Don MONAHAN Guitare basse
- Bing MCCOY Piano
- Tom ZITO Drums
- 1 Funky junky
- 2 Black autumn
- 3 Day and age
- 4 There'll always be
- 5 Billy Joe young
- 6 The story of Isaac
- 7 Baltimore
- 8 Sign on the window
- 9 Humbug down on the river
- 10 Pain
- 11 I desire you
- 12 Stormy monday
- 13 Jam
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