- Milt JACKSON Vibraphone
- Cedar WALTON Piano
- John CLAYTON Contrebasse
- Billy HIGGINS Drums
- GUESTS:
- Joe WILLIAMS Voix
- Joshua REDMAN Saxophone ténor
- 1 The prophet speaks
- 2 In a sentimental mood
- 3 Five o'clock in the morning
- 4 You are so beautiful
- 5 Off minor
- 6 Come to me
- 7 Wonder why
- 8 Rev-vitalization
- 9 Ah, sweet mystery of life
- 10 Serious grease
- 11 My romance
- 12 Blue Monk
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