Tracks 8, 9, 11 to 13 only on LP. With background vocals.
- Sonny ROLLINS Saxophone ténor
- Jim HALL Guitare
- Bob CRANSHAW Contrebasse
- Harry T. SAUNDERS Drums
- Ben RILEY Drums
- Dennis CHARLES Percussion
- Frank CHARLES Percussion
- Willie RODRIGUEZ Percussion
- H. ROBERTS Voix
- M. STEWART Voix
- C. SPENCER Voix
- M. BURTON Voix
- N. WRIGHT Voix
- W. GLOVER Voix
- Mickey ROKER Drums
- 1 God bless the child
- 2 John S.
- 3 You do something to me
- 4 Where are you
- 5 Without a song
- 6 The bridge
- 7 If ever I would leave you
- 8 Brownskin girl
- 9 Don't stop the carnival
- 10 The night has a thousand eyes
- 11 My ship
- 12 Love letters
- 13 Long ago (and far away)
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