Enregistré du 5 au 12 octobre 2017 chez Sear Sound à New York (USA).
- Kurt ELLING Voix
- Stuart MINDEMAN Piano, Orgue Hammond
- Joey CALDERAZZO Piano
- John McLEAN Guitare électrique, Guitare acoustique
- Clark SOMMERS Contrebasse
- Branford MARSALIS Saxophone
- Marquis HILL Trompette, Flugelhorn
- Jeff "Tain" WATTS Drums
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1
feat. Branford Marsalis & Jeff "Tain" Watts A hard rain's a-gonna fall
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2
feat. Stu Mindeman A happy thought
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3
American tune
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4
Washing of the water
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5
feat. John McLean & Stu Mindeman A secret in three views
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6
feat. Joey Calderazzo & Marquis Hill Lonely town
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7
feat. Marquis Hill Endless lawns
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8
feat. Branford Marsalis I have dreamed
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9
feat. Joey Calderazzo The enchantress
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10
feat. Stu Mindeman Skylark
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