- Coleman HAWKINS Saxophone ténor
- Tommy STEVENSON Trompette
- Joe GUY Trompette
- Tommy LINDSAY Trompette
- Nelson BRYANT Trompette, Voix
- Sandy WILLIAMS Trombone
- Claude JONES Trombone
- Billy KATO Trombone
- Eustis MOORE Saxophone alto
- Lawrence Jackie FIELDS Saxophone alto
- Ernie POWELL Saxophone alto, Clarinette
- Kermit SCOTT Saxophone ténor
- Gene RODGERS Piano
- Gene FIELDS Guitare
- Billy TAYLOR Contrebasse
- J.C. HEARD Drums, Voix
- Gladys MADDEN Voix
- 1 Body and soul
- 2 Chicago
- 3 I can't love you anymore
- 4 Sweet Adeline
- 5 The breeze and I
- 6 It's a wonderful world
- 7 The sheik of Araby
- 8 The man I love
- 9 Body and soul
- 10 Chant of the groove
- 11 Forgive a fool
- 12 Asleep in the deep
- 13 Can't get Indiana off my mind
- 14 Passin' it around
- 15 When a Congressman meets a Senator down South
- 16 I can't believe that you're in love with me
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