- Lee MORGAN Trompette
- Hank MOBLEY Saxophone ténor
- Cedar WALTON Piano
- Paul CHAMBERS Contrebasse
- Billy HIGGINS Drums
- 1 A pilgrim's funny farm
- 2 The rajah
- 3 Is that so
- 4 Davisamba
- 5 What now my love
- 6 Once in a lifetime
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