- Ray DRAPER Tuba
- John COLTRANE Saxophone ténor
- Gil COGGINS Piano
- Spanky DeBREST Contrebasse
- Larry RITCHIE Drums
- as above but omit
- John COLTRANE
- 1 Clifford's kappa
- 2 Filidé
- 3 Two sons
- 4 Paul's pal
- 5 Under Paris skies
- 6 I hadn't anyone til you
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