- George RUSSELL Arrangeur, Drums, Percussion
- Hal McKUSICK Saxophone alto, Leader (jazz)
- Barry GALBRAITH Guitare
- Milt HINTON Contrebasse
- Osie JOHNSON Drums
- Gil EVANS Arrangeur
- Art FARMER Trompette
- Jimmy CLEVELAND Trombone
- Bill BARBER Tuba
- Gene ALLEN Saxophone baryton, Clarinette, Clarinette basse
- John CARISI Arrangeur, Trompette, Leader (jazz)
- Urbie GREEN Trombone
- Ray BECKENSTEIN Saxophone alto, Clarinette
- Eddie WASSERMAN Saxophone ténor
- Danny BANK Saxophone baryton
- Russ SAUNDERS Contrebasse
- Herb WASSERMAN Drums
- Sol SCHLINGER Saxophone baryton
- Rod LEVITT Arrangeur, Trombone, Leader (jazz)
- Rolf ERICSON Trompette, Flugelhorn
- Buzz RENN Saxophone alto, Clarinette, Flûte
- George MARGE Saxophone ténor, Hautbois, Clarinette
- George MARGE Flûte, Flûte alto, Piccolo
- Sy JOHNSON Piano
- John BEAL Contrebasse
- Ronnie BEDFORD Drums, Whistle
- 1 Blues for Pablo
- 2 Jambangle
- 3 Miss Clara
- 4 The day John Brown was hanged
- 5 Lydian lullaby
- 6 Honeysuckle rose
- 7 Springsville
- 8 Israel
- 9 Lestorian mode
- 10 Barry's tune
- 11 How about you
- 12 Hip's
- 13 Vera Cruz
- 14 Holler no.3
- 15 Morning in Montevideo
- 16 Greenup
- 17 Mr.Barrelhouse
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