From Rounder Records. Recorded April, June 1991.
- Johnny ADAMS Voix
- Mac Dr.John REBENNACK Piano, Orgue, Percussion
- Duke ROBILLARD Guitare, Guitare acoustique
- James SINGLETON Guitare basse
- Johnny VIDACOVICH Drums
- Alvin Red TYLER Saxophone baryton
- Eric TRAUB Saxophone ténor
- Charlie MILLER Trompette
- 1 Imitation of love
- 2 Still in love
- 3 There is always one more time
- 4 My baby's quit me
- 5 She's everything to me
- 6 I underestimated you
- 7 Blinded by love
- 8 Prisoner of life
- 9 The night is a hunter
- 10 No one
- 11 The real me
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