Track 13 only on CD.
- Carol SLOANE Voix
- Phil WOODS Saxophone alto, Clarinette
- Mike RENZI Piano, Synthetiseur
- Rufus REID Contrebasse
- Grady TATE Drums, Voix
- 1 I can't believe hat you're in love with me
- 2 The real thing
- 3 Just a-sittin' and a-rockin'
- 4 Early autumn
- 5 I wish I knew
- 6 Makin' whoopee*The glory of love
- 7 Something to live for
- 8 I hear music
- 9 Too late now
- 10 My blue heaven
- 11 You're nearer
- 12 I'll take romance
- 13 Maybe you'll be there
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