CCO.
- Big Bill BROONZY Guitare, Voix
- BLACK BOB (PROB.) Piano
- Charlie JACKSON (PROB.) Banjo
- Big Bill BROONZY
- BLACK BOB
- Big Bill BROONZY Violon, Voix
- BLACK BOB
- STATE STREET BOYS:
- Big Bill BROONZY Guitare, Voix
- Jazz GILLUM Harmonica, Voix
- Carl MARTIN Guitare, Violon
- BLACK BOB
- JOE (PROB.BILL SETTLES) Contrebasse
- Zeb WRIGHT Violon
- UNKNOWN Speech
- Big Bill BROONZY
- Louis LASKY Guitare
- Big Bill BROONZY
- BLACK BOB
- 1 I want to see my baby
- 2 Serve it to me right
- 3 Dirty-no-gooder
- 4 Let her go, she don't know
- 5 Hobo blues
- 6 Prowlin' ground hog
- 7 C-C rider, tk.A
- 8 C-C rider, tk.B
- 9 Mobile and Western line
- 10 Crazy about you
- 11 Sweet to mama
- 12 Rustlin' man
- 13 She caught the train
- 14 Midnight special
- 15 The dozen
- 16 Don't tear my clothes
- 17 The southern blues
- 18 Good jelly
- 19 C and A blues
- 20 Something good
- 21 You may need my help someday
- 22 Rising sun shine on
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