- Gil EVANS Piano, Piano électrique
- Hannibal Marvin PETERSON Trompette, Percussion
- Ernie ROYAL Trompette, Flugelhorn
- Lew SOLOFF Trompette, Piccolo trumpet
- John CLARK French horn, Guitare
- Bob STEWART Tuba, Flugelhorn
- George ADAMS Saxophone ténor, Saxophone soprano, Clarinette basse
- George ADAMS Flûte alto
- Arthur BLYTHE Saxophone alto, Saxophone soprano
- Dave SANBORN Saxophone alto, Saxophone soprano, Saxophone sopranino
- Dave SANBORN Flûte
- Masabumi KIKUCHI Keyboards
- Pete LEVIN Clavinet, Synthetiseur
- Herb BUSHLER Guitare basse
- Sue EVANS Drums, Percussion
- 1 Rhythm-a-ning
- 2 Up from the skies
- 3 Variation on the misery
- 4 Voodoo chile
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