Tracks 1 to 9 = LP "Dialogue"; tracks 10 to 17 = LP "Just friends".
- Bucky PIZZARELLI Guitare
- Slam STEWART Contrebasse
- Bucky PIZZARELLI
- Red NORVO Vibraphone
- Russ KASSOFF Piano
- Jerry BRUNO Contrebasse
- 1 Slam boy
- 2 It's only a paper moon
- 3 That's my kick
- 4 The very thought of you
- 5 Jersey bounce
- 6 Nightwind
- 7 Masquerade
- 8 B & S blues
- 9 I got rhythm
- 10 Just friends
- 11 The jitterbug Waltz
- 12 My old flame
- 13 Sweet Georgia Brown
- 14 All of me
- 15 Blues for Red
- 16 I thought about you
- 17 We'll be together again
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