Recorded March/May, 1992.
- 1 I sing the blues
- 2 Love and happiness
- 3 Evening of love
- 4 Wet match
- 5 You're taking up another's man's place
- 6 Give it up
- 7 Let it rock
- 8 Ninety nine and a half (won't do)
- 9 You've got me
- 10 Nighttime is the right time
- 11 Down home blues
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