- TIN HAT TRIO:
- Mark ORTON Guitare, Prepared guitar, Dobro
- Mark ORTON Banjo
- Rob BURGER Accordéon, Piano, Prepared piano
- Rob BURGER Toy piano, Orgue, Celesta
- Rob BURGER Harmonica
- Carla KIHLSTEDT Violon, Viola, Trumpet violin
- Carla KIHLSTEDT Voice
- and
- Bryan SMITH Tuba
- Billy MARTIN Percussion
- Jonathan FISHMAN Drums, Percussion
- Todd SICKAFOOSE Contrebasse
- Pat CAMPBELL Drums
- Marika HUGHES Violoncelle
- Jill MCCLELLAND-COYKENDALL Clarinette
- Ben GOLDBERG Clarinette
- Zeena PARKINS Harpe
- Willie NELSON Voix
- 1 Bill
- 2 Fear of the South
- 3 Holiday Joel
- 4 Happy hour
- 5 Willow weep for me
- 6 Nickel mountain
- 7 O.N.E.O.
- 8 The last cowboy
- 9 Maximo's plunge
- 10 Rubies, pearls and emeralds
- 11 Manmoth
- 12 Interlude
- 13 Under the gun
- 14 Night of the skeptic
- 15 Sweep
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