- 1 Devil got my woman
- 2 Milk cow blues
- 3 When the sun goes down
- 4 My black mama, part 1
- 5 Revenue man blues
- 6 Red river blues
- 7 Roll and tumble blues
- 8 Life saver blues
- 9 22-20 blues
- 10 Kokomo blues
- 11 Sitting on top of the world
- 12 Preachin' the blues, part 1
- 13 Go ahead, buddy
- 14 Lead pencil blues
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