- Bob MALACH Saxophone ténor
- Robben FORD Guitare
- Bill BOUBLITZ Orgue
- Russ FERRANTE Piano
- or
- Roger KELLAWAY Piano
- Roscoe BECK Contrebasse
- Tom BRECHTLEIN Drums
- Alex ACUÑA Percussion
- or
- Don ALIAS Percussion
- Andy BEY Voix
- 1 Go tell Mel
- 2 Face
- 3 You don't know what love is
- 4 Can it be done
- 5 Come sunday
- 6 The sercher
- 7 The Philly blues
- 8 Circles
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