- Jesse HARRIS Voix, Guitare acoustique
- Tony SCHERR Guitare, Guitare acoustique, Background vocals
- Tim LUNTZEL Contrebasse
- Kenny WOLLESEN Drums, Percussion, Vibraphone
- Kenny WOLLESEN Marimba
- featuring
- Norah JONES Voix, Piano
- Chris BROWN Orgue
- Chiara CIVELLO Background vocals
- Roberto RODRIGUEZ Percussion
- 1 Just a photograph
- 2 The secret sun
- 3 Long way from home
- 4 All my life
- 5 What makes you
- 6 How?
- 7 You were on my mind
- 8 If you won't
- 9 The other road
- 10 The midnight bell
- 11 Roberta
- 12 You, the queen
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