- Terry ALLEN Voix, Piano, Keyboards
- Terry ALLEN Maracas
- Lloyd MAINES Guitare, Dobro, Auto harp
- Don CALDWELL Saxophone
- Kenny MAINES Guitare basse
- Denise BRISSEY Background vocals
- Davis McLARTY Percussion
- Bob LIVINGSTON Guitare basse, Background vocals
- Richard BOWDEN Fiddle, Mandoline
- Donnie MAINES Drums
- Tommy ANDERSON Trompette, Tuba
- 1 Advice to children
- 2 Yo ho ho
- 3 Home on the range
- 4 I love Germany
- 5 The burden
- 6 Big OL white boys
- 7 Arizona spirituals
- 8 Oh tired feet
- 9 Rollback
- 10 Cocktail desperado
- 11 3 finger blues
- 12 Oh mom
- 13 High horse momma
- 14 New Delhi freight train
- 15 Loneliness*Rockin by momma lonesome rose*Lonely road
- 16 Hearts road
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