- Big Bill BROONZY Guitare, Voix
- WASHBOARD SAM Washboard, Voix
- OTHERS UNKNOWN
- 1 Little city woman
- 2 Lonesome
- 3 Jacqueline
- 4 Romance without finance
- 5 By myself
- 6 Shirt tail
- 7 Diggin' my potatoes
- 8 Bright eyes
- 9 Minding my own business
- 10 Never, never
- 11 Horse show over my door
- 12 I'm a lonely man
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