- Billie HOLIDAY Voix
- Harry EDISON Trompette
- Ben WEBSTER Saxophone ténor
- Jimmy ROWLES Piano
- Barney KESSEL Guitare
- Red MITCHELL Contrebasse
- Alvin STOLLER Drums
- Joe MONDRAGON Contrebasse
- Larry BUNKER Drums
- 1 I wished on the moon
- 2 Moonlight in Vermont
- 3 Say it isn't so
- 4 Our love is here to stay
- 5 Darn that dream
- 6 But not for me
- 7 Body and soul
- 8 Comes love
- 9 They can't take that away from me
- 10 Embraceable you
- 11 Let's call the whole thing off
- 12 Gee baby ain't I good to you
- 13 All or nothing at all
- 14 We'll be together again
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