With brass & woodwinds conducted by Claus Ogerman - with strings conducted by Don Sebesky.
- Wes MONTGOMERY Guitare
- Wynton KELLY Piano
- Paul CHAMBERS Contrebasse
- Jimmy COBB Drums
- Jimmy SMITH Orgue
- Grady TATE Drums
- Roger KELLAWAY Piano
- Bob CRANSHAW Contrebasse
- Helcio MILITO Drums
- Margaret ROSS Harpe
- 1 If you could see me now
- 2 Impressions
- 3 Four on six
- 4 Unit 7
- 5 Mellow mood
- 6 James and Wes
- 7 What's new
- 8 Misty
- 9 Portrait of Jenny
- 10 Here's that rainy day
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