1975-1979 est la période du "déclin" de James Brown qui n'a plus le panache des publications antérieures, voire le public qui s'est tourné vers autre chose (le disco supplante alors le funk et la soul). JB ne parvient plus à marquer le top et se contente de quelques apparitions succintes dans les charts. A noter la dernière participation du tromboniste Fred Wesley qui quitte le groupe fin 1975, la section cuivre en sera profondément bouleversée.(BB)
- James BROWN Voix, Orgue, Piano
- Lou SOLOFF Trompette
- Joe FARRELL Saxophone ténor
- Richard TEE Piano, Orgue
- Hugh MCCRACKEN Guitare électrique
- Gordon EDWARDS Basse
- Bernard PURDIE Drums
- Jon FADDIS Trompette
- Michael GIPSON Trombone
- Pat REBILOT Piano
- Joe BECK Guitare électrique
- Sam BROWN Guitare électrique
- Jimmy MADISON Drums
- Sue EVANS Percussion, Congas
- Martha HIGH Voix, Backing vocals
- Fred WESLEY Trombone, Backing vocals
- Maceo PARKER Saxophone alto
- Charles SHERRELL Piano, Basse, Orgue
- Bobby BYRD Backing vocals, Orgue
- Sylvester KEELS Backing vocals
- Randy BRECKER Trompette
- Leon PENDARVIS Orgue, Piano
- John TROPEA Guitare électrique
- Will LEE Basse
- Steve GADD Drums
- Corky HALE Harpsichord
- Duncan CLEARY Guitare électrique
- Wilbur BASCOMB Basse
- David SANBORN Saxophone alto
- Michael BRECKER Saxophone ténor
- Lyn COLLINS Backing vocals
- Russell CRIMES Trompette, Percussion, Backing vocals
- St. Clair PINCKNEY Saxophone ténor, Flûte
- Jimmy NOLEN Guitare électrique
- John MORGAN Drums
- Robert COLEMAN Guitare électrique
- Hollie FARRIS Trompette
- Peyton JOHNSON Saxophone ténor
- Mike LAWLER Piano, Orgue, Keyboards
- Joe POFF Saxophone alto, Flûte
- Johnny GRIGGS Congas, Percussion, Bongos
- Tony COOK Drums
- David WESTON Basse
- Keith GREGORY Guitare électrique
- Jerry POINDEXTER Piano
- Donna DAVIS Backing vocals
- Cynthia DOUGLAS Backing vocals
- Pam VINCENT Backing vocals
- Ben CAULEY Trompette
- Harrison CALLOWAY JR. Trompette
- Charles ROSE Trombone
- Harvey THOMPSON Saxophone ténor
- Ronnie EADES Saxophone baryton
- Randy MCCORNIK Keyboards
- Clayton IVY Keyboards
- Jimmy JOHNSON Guitare électrique
- David HOOD Basse
- Roger HAWKINS Drums
- Brad SHAPIRO Arrangeur
- 1 Superbad, superslick part I
- 2 Superbad, superslick part II
- 3 Dooley's junkyard dogs
- 4 Dooley's junkyard dogs - short version
- 5 Hot (I need to be loved, loved, loved, loved)
- 6 (I love you) for sentimental reasons
- 7 Goodnight my love
- 8 Everybody wanna get funky one more time - part 1
- 9 Everybody wanna get funky one more time - part 2
- 10 Get up offa that thing
- 11 Release the pressure
- 12 I refuse to lose
- 13 Home again
- 14 Bodyheat (part 1)
- 15 Bodyheat (part 2)
- 16 Kiss in 77
- 17 Woman
- 18 Give me some skin
- 19 People wake up and live
- 20 Summertime with Martha High
- 21 Take me higher and groove me
- 22 If you don't give a dogone about it
- 23 People who criticize
- 24 Love me tender
- 25 Have a happy day
- 26 Eyesight
- 27 I never, never, never will forget
- 28 The spank
- 29 Nature (part I)
- 30 Nature (part II)
- 31 For goodness sakes, look at those cakes (part 1)
- 32 For goodness sakes, look at those cakes (part 2)
- 33 Someone to talk to (part I)
- 34 Someone to talk to (part II)
- 35 It's too funky in here
- 36 Are we really dancing
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