- Allen SHAW Voix, Guitare
- Willie BORUM Guitare
- [prob.]
- Sam COLLINS (AS SALTY DOG SAM) Voix, Guitare
- [solo]
- GEORGIA BROWNS (THE):
- Fred McCULLEN Guitare
- Buddy MOSS Harmonica
- Curley WEAVER Guitare
- Sam MONTGOMERY (THE KING OF SPADES) Voix, Guitare
- [solo]
- Nellie FLORENCE Voix
- Robert HICKS Guitare
- [prob.speech]
- Charlie HICKS (LAUGHING CHARLIE LINCOLN) Speech
- [poss.]
- TAMPA RED & GEORGIA TOM:
- TAMPA RED Voix, Guitare
- GEORGIA TOM (THOMAS A.DORSEY) Voix, Piano
- TAMPA RED Guitare
- [solo]
- HOKUM BOYS (THE):
- Casey Bill WELDON Voix, Steel guitar
- Big Bill BROONZY Guitare
- Bill SETTLES Contrebasse
- Teddy EDWARDS Speech
- Helen HUMES Voix
- Sylvester WEAVER Guitare
- Walter BEASLEY Slide guitar
- Buddy MOSS Voix, Guitare
- Curley WEAVER
- or
- Fred McMULLEN
- Buddy MOSS
- Curley WEAVER
- Walter BEASLEY Voix, Slide guitar
- Sylvester WEAVER
- PAPA TOO SWEET Voix
- TAMPA RED Guitare
- GEORGIA TOM Piano
- TAMPA RED Voix, Guitare
- [solo]
- 1 Moanin' the blues
- 2 Slow mama slow
- 3 Decatur street 81
- 4 Where the sweet old oranges grow
- 5 Low in mind blues
- 6 Midnight weeping blues
- 7 Dead cats on the line
- 8 Things 'bout coming my way
- 9 Caught us doing it
- 10 Cross-eyed blues
- 11 Alligator blues
- 12 Jealous hearted man
- 13 Hard times blues
- 14 Things 'bout coming my way no.2
- 15 No matter how she done it
- 16 Toad frog blues
- 17 Hard road blues
- 18 Big fat mama
- 19 Western bound blues
- 20 Sugar mama blues no.1
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