Tracks 1 to 6 recorded May/June, 1965.
- Wes MONTGOMERY Guitare
- Wynton KELLY Piano
- Paul CHAMBERS Contrebasse
- Jimmy COBB Drums
- Wes MONTGOMERY
- Jimmy SMITH Orgue
- Grady TATE Drums
- Ray BARRETTO Percussion
- 1 No blues
- 2 Willow weep for me
- 3 If you could see me now
- 4 Impressions
- 5 Portrait of Jenny
- 6 Misty
- 7 Unit 7
- 8 Four on six
- 9 What's new?
- 10 James and Wes
- 11 Mellow mood
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