- Karen GROTHERG Voix
- Bob EZRIN Synthetiseur, Percussion, Voix
- Eric HEYWOOD Pedal steel guitar, Dobro
- Patrick SEYMOUR Synthetiseur
- 1 Smile
- 2 I'm gonna make you love me
- 3 What led me to this town
- 4 Somewhere in Ohio
- 5 A break in the clouds
- 6 Queen of the world
- 7 Life floats by
- 8 Broken harpoon
- 9 Pretty thing
- 10 Mr Wilson
- 11 In my wildest dreams
- 12 Better days
- 13 Baby, baby, baby
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