- Doug WAINORIS Guitare, Voix
- Jerry PORTNOY Harmonica
- David MAXWELL Piano
- Eddie SHAW Saxophone ténor, Voix
- Calvin JONES Guitare basse
- or
- Sonny TRUE Guitare basse
- or
- Rod CAREY Guitare basse
- or
- Harold FLOYD Guitare basse
- Willie SMITH Drums
- or
- Per HANSON Drums
- or
- David PETERS Drums
- Guests:
- John MOONEY Voix, Guitare
- Eddie KIRKLAND Voix, Guitare
- Tab BENOIT Voix, Guitare
- Kenny NEAL Voix, Guitare, Harmonica
- Christine OHLMAN Voix, Background vocals
- Sonny LANDRETH Guitare
- John ELLISON Voix
- Luther Guitar Junior JOHNSON Voix, Guitare
- Ronnie EARL Guitare
- Deborah COLEMAN Voix, Guitare
- Clarence Gatemouth BROWN Voix, Guitare
- Joe KROWN Piano
- Eric DEMMER Saxophone ténor
- 1 Spoonful
- 2 When the lights go out
- 3 Do me right
- 4 Mellow down easy
- 5 Bring it on home
- 6 I ain't superstitions
- 7 Crazy for my baby
- 8 Wang dang doodle
- 9 The same thing
- 10 Shakin' the shack
- 11 My love will never die
- 12 Good understanding
- 13 It the sea was whiskey
- 14 I just want to make love to you
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