From Prestige Records."Hard, heavy-hitting Hammond soul from New York's meanest streets by one of the finest members of Prestige's Soul-Jazz rat pack."
- Freddie ROACH Orgue
- Edlin Buddy TERRY Saxophone ténor
- Vinnie CORRAO Guitare
- Jackie MILLS Drums
- Freddie ROACH
- Skeeter BEST Guitare
- Ray LUCAS Drums
- King ERRISON Congas
- Freddie ROACH Orgue, Voix
- Vinnie CORRAO
- Eddie GLADDEN Drums
- Ralph DORSEY Congas
- 1 Spacious
- 2 Avatara
- 3 Tenderly
- 4 One track mind
- 5 You've got your troubles
- 6 The bees
- 7 Samba de Orfeo
- 8 Good morning time
- 9 Money (that's what I want)
- 10 Stinky fingers
- 11 Here comes the mocha man
- 12 Johnnie's comin' home no more
- 13 Warning shot
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