Tracks 7 to 13 recorded September 30 & October 14, 1966.
- Bobby TIMMONS Piano
- Wayne SHORTER Saxophone ténor
- Ron CARTER Contrebasse
- Jimmy COBB Drums
- Bobby TIMMONS
- Lee OTIS Contrebasse
- Billy HIGGINS Drums
- 1 Cut me loose, Charlie
- 2 Tom thumb
- 3 Ein Bahn Strasse (One way street)
- 4 Damned if I know
- 5 Tenaj
- 6 Little waltz
- 7 Souce meat
- 8 Turkey wings
- 9 Cracklin' bread
- 10 Make someone happy
- 11 Giblets
- 12 Angel eyes
- 13 Stolen sweets
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