- Jack MCDUFF Orgue
- Red HOLLOWAY Saxophone ténor, Saxophone alto
- George BENSON Guitare
- Joe DUKES Drums
- NOMOS (THE):
- as above but add
- Alvin Red TYLER Saxophone baryton
- Tommy SHELVIN Guitare basse
- 1 Soulful drums
- 2 Two bass hit
- 3 Greasy drums
- 4 Moohah the DJ
- 5 Moanin' bench
- 6 My three sons
- 7 Hot barbeque
- 8 The party's over
- 9 Briar patch
- 10 Hippy
- 11 601 1/2 North poplar
- 12 Cry me a river
- 13 The three day thang
- 14 Redwood City
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