- Terry CLARKE Voix, Guitare 12 cordes
- Deschamps HOOD Guitare acoustique, Slide guitar, Fiddle
- Merel BREGANTE Percussion, Tumbadoras
- Lisa MEDNICK Voix, Piano, Accordéon
- David HEATH Contrebasse, Basse électrique
- Kenny GRIMES Guitare électrique
- 1 Walkin' home
- 2 April blue
- 3 Sandboy
- 4 This is morning town
- 5 The hidden world (for June Juanico)
- 6 Mother of pearl
- 7 Down around Belle river
- 8 Oleander
- 9 The messenger (for Walter Hyatt)
- 10 Come autumn
- 11 Misteria (for Amy Laura Clarke)
- 12 The sound of the moon
- 13 The wind is weeping
- 14 If I ever get to heaven
- 15 Stars & trains
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