- Jack KELLY & HIS SOUTH MEMPHIS JUG BAND
- Jack KELLY Voix, Guitare
- prob.
- Dan SANE Guitare
- Will BATTS Violon
- "Doctor" D. M. HIGGS Jug
- or
- Will BATTS Voix
- LITTLE BUDDY DOYLE Voix, Guitare
- Charlie PICKETT Voix, Guitare
- Lee BROWN Piano
- 1 Highway no.61 blues
- 2 Red pipe tomatoes
- 3 Cold iron bed
- 4 Policy rag
- 5 Highway no.61 blues
- 6 Doctor medicine
- 7 Betty Sue blues
- 8 Joe Louis special
- 9 You done done it
- 10 Men fooler blues
- 11 hard scufflin' blues
- 12 Grief will kill you
- 13 Renewed love blues
- 14 She's got good dry goods
- 15 Lost baby 'bout my black gal
- 16 Crazy 'bout my black gal
- 17 Trembling blues
- 18 Let me squeeze your lemon
- 19 Down the highway
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