- Yusef LATEEF Saxophone ténor, Flûte, Arghoul
- Yusef LATEEF Tambourine
- Wilbur HARDEN Flugelhorn, Balloon
- Hugh LAWSON Piano, Percussion, Balloon
- Ernie FARROW Contrebasse, Rabab
- Oliver JACKSON Drums, Percussion
- 1 Take the 'A' train
- 2 Playful flute
- 3 Love and humor
- 4 Buckingham
- 5 Meditation
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