suite titre "Too late for the gold, too early for the oil, 1942-1981"
- John JAMIESON Guitare, Voix
- Pete LONESOME Guitare
- Katherine SMITH Piano
- John OSNES Guitare
- Paul DISDIER Dobro
- Bruce HOROWITZ Guitare
- Jack CANNON Voix
- Mark WITTOW Voix
- Eric MICHAELS
- Whale BAY Guitare
- Bev RAWSON Guitare
- Steve HITES Guitare
- Jim ERKILETIAN Banjo
- 1 The basket bay blowndown Blues * sometimes
- 2 License song
- 3 Billy biggs conversation * Rum runners of southeast * Billy biggs conversation * Three for a dollar blues
- 4 Billy biggs conversation * Annie fair
- 5 Tales of the raven * Lament for theeyak
- 6 The sun comes out
- 7 Southeast weather song * Bottomfish come all ye
- 8 Ketchikan
- 9 lament of the lonesome wolf (The) * Rainforest reel
- 10 Nip & tuck
- 11 Ballad of the white pass and yukon route
- 12 Busted in alaska * Conversation with lonesome pete * Technology
- 13 This wonderful land
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