- Pee Wee RUSSELL Clarinette
- Oliver NELSON Arrangeur, Conductor [Coll. Jazz]
- Marv STAMM Trompette
- Jimmy NOTTINGHAM Trompette
- Thad JONES Trompette
- John FROSK Trompette
- Thomas MITCHELL Trombone
- Tom McINTOSH Trombone
- Paul FAULISE Trombone
- Phil WOODS Saxophone alto
- Jerry DODGION Saxophone alto, Flûte
- Bob ASHTON Saxophone ténor
- Seldon POWELL Saxophone ténor, Flûte
- Gene ALLEN Saxophone baryton
- Patti BOWN Piano
- Howard COLLINS Guitare
- George DUVIVIER Contrebasse
- Grady TATE Drums
- Pee Wee RUSSELL
- Oliver NELSON
- Joe WILDER Trompette
- Ed WILLIAMS Trompette
- Snooky YOUNG Trompette
- Clark TERRY Trompette
- Jimmy CLEVELAND Trombone
- Richard HIXSON Trombone
- Urbie GREEN Trombone
- Tony STUDD Trombone
- Phil WOODS
- Jerry DODGION
- Bob ASHTON
- Frank WESS Saxophone ténor
- Danny BANK Saxophone baryton, Clarinette basse
- Seldon POWELL Flûte
- Hank JONES Piano
- Howard COLLINS
- George DUVIVIER
- Grady TATE
- 1 Love is just around the corner
- 2 This is it
- 3 Memories of you
- 4 Pee Wee's blues
- 5 The shadow of your smile
- 6 Ja-da
- 7 A good man is hard to find
- 8 Bopol
- 9 I'm coming Virginia
- 10 Six and four
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