- Stan KENTON Piano
- Billy CATELANO Trompette
- Frank HUGGINS Trompette
- Bud BRISBOIS Trompette
- Jack SHELDON Trompette
- Al SUNSERI Trompette
- Kent LARSEN Trombone
- Archie LECOQUE Trombone
- Jim AMLOTTE Trombone
- Bob OLSON Bass trombone
- Bill SMILEY Bass trombone
- Lennie NIEHAUS Saxophone alto, Arrangeur
- Bill PERKINS Saxophone ténor
- Bill TRUJILLO Saxophone ténor
- Bill ROBINSON Saxophone baryton
- Steve PERLOW Saxophone baryton
- Red KELLY Contrebasse
- Jerry MCKENZIE Drums
- 1 Lullaby of Broadway
- 2 The party's over
- 3 Baubles, bangles, and beads
- 4 Ev'ry time we say goodbye
- 5 Whatever Lola wants
- 6 Bali ha'i
- 7 Hey there
- 8 Younger than springtime
- 9 On the street where you live
- 10 I love Paris
- 11 I've never been in love before
- 12 All at once you love her
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