- Stan GETZ Saxophone ténor
- Oscar PETERSON Piano
- Herb ELLIS Guitare
- Ray BROWN Contrebasse
- 1 I want to be happy
- 2 Pennies from heaven
- 3 Ballad medley: Bewitched, bothered and bewildered*I don't know why I just do*How long has this been going on*I can't get started*Polka dots and moonbeams
- 4 I'm glad there is you
- 5 Tour's end
- 6 I was doing all right
- 7 Bronx blues
- 8 Three little words
- 9 Detour ahead
- 10 Sunday
- 11 Blues for Herky
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