= LPs UH4809 + UH4810.
- Joe HENDERSON Saxophone ténor
- Ron CARTER Contrebasse
- Al FOSTER Drums
- 1 Beatrice
- 2 Friday the thirteenth
- 3 Happy reunion
- 4 Loose change
- 5 Ask me now
- 6 Isotope
- 7 Stella by starlight
- 8 Boo Boo's birthday
- 9 Cheryl
- 10 Y ya la quiero
- 11 Soulville
- 12 Portrait
- 13 The bead game
- 14 All the things you are
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