- Ella FITZGERALD Voix
- Duke ELLINGTON Piano
- Cootie WILLIAMS Trompette
- Herb JONES Trompette
- Cat ANDERSON Trompette
- Mercer ELLINGTON Trompette
- Lawrence BROWN Trombone
- Buster COOPER Trombone
- Chuck CONNORS Trombone
- Johnny HODGES Saxophone
- Russell PROCOPE Saxophone
- Paul GONSALVES Saxophone
- Jimmy HAMILTON Saxophone
- Harry CARNEY Saxophone
- Jimmy JONES Piano
- John LAMB Contrebasse
- Joe COMFORT Contrebasse
- Sam WOODYARD Drums
- Gus JOHNSON Drums
- 1 Imagine my frustration
- 2 Duke's place
- 3 Satin doll
- 4 Something to live for
- 5 Wives and lovers
- 6 So danco samba
- 7 Let's do it
- 8 Lover man
- 9 Cottontail
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